Monte Cristo

Renforcement des fonds propres

La levée de fonds propres est un processus dont nous présentons schématiquement les principales étapes et la documentation qu’un cabinet conseil devra « produire ». Nous débutons tout mandat par une sensibilisation très précise pour vous préparer avant de se lancer dans l’opération de financement elle-même.

Schématiquement, les phases sont les suivantes :

  1. Définition de la stratégie de levée et identification des investisseurs potentiels
  2. Rédaction du mémorandum of information, du « teaser » (résumé court de 1/2 pages pour susciter l’intérêt des investisseurs)
  3. Préparation de la data-room
  4. Approche des investisseurs, obtention de plusieurs LOI pour être en position de bien négocier les conditions de l’opération
    Sélection des investisseurs avec qui la discussion se poursuit
  5. Organisation de la data-room, présentation aux investisseurs jusqu’à l’obtention de lettres d’offres fermes
    Sélection de l’investisseur admis pour la discussion finale
  6. Assistance aux Due-Diligences
  7. Négociation des contrats (SPA, GAP, pacte)
  8. Closing

Adresse

Siège social

Villeurbanne : 107 Boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne

Téléphone : 04 81 11 37 80